訪談
先把流程問出來，
再決定要做什麼。
您可能也說不清公司到底有幾套流程、哪些只有一個人會。我們坐在您旁邊，把問題問到浮出來：錢從哪裡進來、公司有幾個案子、這張單卡在誰手上。訪談完給您一份現況整理，拿去跟上一代談、跟同仁談都用得上。
給接班人的 AI 導入
知道 AI 幫得上忙，
不知道從哪裡開始。
沒時間、不是工程師，自己試做的東西不敢上線，同仁做的也沒人能驗證。我們坐到您旁邊，從公司原本的流程挑一個先做，做成能用、敢上線、有人養的工具，三個月拿出看得到的結果。
30 分鐘，從一項您最想弄清楚的工作開始。
為什麼做這件事
新想法進來了，
舊流程還在跑。
嬰兒潮那一代創辦的公司，現在陸續要交給下一代。這件事在台灣同時發生在十幾萬家公司身上，上市櫃和中小企業都躲不掉。
上一代打下來的版圖捨不得放，想讓年輕人上來，又怕花錢。年輕人有新點子，接的卻是一家步伐慢、什麼都靠人的公司：帳在會計手上，流程在老師傅腦裡，ERP 只有會計在用。新想法進來了，舊流程還在跑。
以前要換掉舊流程，得花幾百萬換一套系統，兩邊都不敢。所以數位轉型喊了十年，很多公司一步都沒動。
現在不一樣。AI 可以照公司原本的做法，一個流程一個流程地換：不停工、不換人、不一次花大錢。先解一個，跟原本的作業並行跑，對得上帳才切換；長輩看到數字再決定下一步，同仁用問的就能上手。
我們做的事，說到底是把一家公司從某個人的記憶，變成可以查、可以交的東西。AI 在這裡是工具，要交出去的是一家下一個人接得住的公司。
逾 9 成
台灣中小企業是家族經營，上市櫃公司也逾 7 成。
6%
台灣家族企業有正式、溝通過的接班計畫，全球平均 15%。
13%
台灣家族企業把生成式 AI 視為成長機會，全球是 61%。
資料來源：今周刊引用台灣董事學會統計（2026）、資誠 2018 全球暨台灣家族企業調查（台灣 69 家）、資誠 2025 全球暨台灣家族企業調查（台灣 32 家）。數字怎麼讀、中小企業為什麼更嚴重，看這篇。
讓上一代放心
不一次換系統，不一次花大錢。先解一個流程，跟原本的作業並行跑，對得上帳才切換。長輩看得到數字，才會點頭讓您做下一步。
讓您自己有把握
新點子要落地，得先有跑得動的流程。工具照公司原本的流程做，帳和流程不再靠某個人的記憶；同仁自己會用、自己會改，不用每件事都回頭問廠商，也不用回頭問上一代。
讓同仁不用怕
技術的問題好解決，人的問題難。一件原本要一天的事十分鐘做完，那個人要做什麼，得先想好。工具照他的做法做，他是第一個用、第一個驗證的人，不是等著被取代的人。現在請不到人，省下的時間本來就補不滿缺口。
服務內容
從每天花時間的地方，
找到具體的改善方式。
六件事，不必一次全做。從大家最抱怨的那一件開始。
先把流程問出來，
AI 導入
先解一個流程，
三個月看得到差別。
您可能已經試過：自己用 AI 做了點東西不敢上線，同仁做的也沒人能驗證。我們挑一個大家最抱怨的流程，把 AI 接進去，和實際使用的同仁一起測試、並行跑，上線後有人養。同仁用問的就能上手，先讓一小群人真的省到時間，您才說服得了下一個人。
ERP 建置
買了 ERP，
只有會計在用。
很多公司的 ERP 只拿來開發票，內帳還在 Excel，外帳丟給事務所，再找一個人把資料打進系統。我們照您的流程刻一套剛好的：起單、附件、簽核、付款在同一個地方，主管出差也能核，誰退了、為什麼退都留紀錄。
流程優化
同一筆資料，
不用登打三次。
訂單、庫存、對帳、出貨進度，各自一份 Excel，月底再有人手動對。先確認舊系統能匯出什麼、哪些環節卡在人工，保留能用的部分，再逐步串起來。
網站優化
客戶搜尋、問 AI 的時候，
找得到您嗎？
上一代靠老客戶和介紹，現在的客戶先 Google、先問 AI，而很多傳產的網站十年沒動。我們檢查網站、寫清楚服務與客戶常問的問題，把修改做進網站，再追蹤搜尋和 AI 的曝光。先拿自己的網站做，每週公開紀錄。
了解 AEO＋SEO 服務去紙本
二十年的單據在倉庫，
AI 讀不到。
公司最有價值的資料常常還在紙上，而且依法不能說丟就丟。這一塊我們還在整理做法，先把看到的問題和法規寫清楚。
看我們怎麼看這件事實際案例
紙本流程，
一家一家接進系統。
每一家都從原本的紙本做法開始，不從套裝軟體開始。第一個里程碑永遠是一個看得到、點得動的東西，不是規格書。
工程顧問公司 · 請款與報價
請款單，
不再等老闆回國才能簽。
- 原有作業
- 員工代墊與廠商請款走紙本和 Excel，一張單從起單到核准要 7 到 10 天，董事長出差就停擺；報價單每次重打，歷史單價要翻舊檔。
- 導入內容
- 請款與報價網路版：手機拍附件、線上核准與代理簽核、逾時提醒、老闆總覽；廠商主檔從舊系統匯入，發票號碼不重複。
目前與原本的紙本作業並行試行中。
建設與代銷公司 · 發包與簽核
一式三聯的發包單，
變成一條看得見的流程。
- 原有作業
- 發包請購單一式三聯，業務起單、管理部追單，平均 7 天，主管出差即停擺；曾遺失請款依據；紙箱依法留五年，佔滿辦公室。
- 導入內容
- 預算先行，發包、議價、簽核、付款在線上走完，駁回留版本與原因；紙本發包單與廠商報價單拍照後由 AI 預填，人工確認再送出。
目前在客戶驗收中。
汽車零件批發商 · 流程整合
串起採購、出貨與對帳。
- 原有作業
- 採購、銷售與帳務透過人工和 Excel 處理，月底需要彙整多份資料核對。
- 導入內容
- 串接採購、銷售、物流與會計模組，讓訂單資料接續到出貨與帳務流程。
醫療耗材公司 · 搜尋曝光
從 Google 搜尋，延伸到 AI 問答。
- 原有需求
- 公司原先透過 Google 搜尋取得詢價，希望增加在 AI 問答中的曝光機會。
- 導入內容
- 整理產品與專業問答內容，建立供搜尋與 AI 檢索的網站資訊，檢查品牌在相關回答中的呈現。
合作夥伴
cacaFly 聖洋科技
勤業眾信 Deloitte Taiwan
潤謙科技 Runinbase
去紙本，我們怎麼看
紙還在倉庫裡，
AI 讀不到。
- 到府清點
- 掃描建檔
- AI 索引
- 線上查詢
- 到期銷毀
走進第一家傳產客戶的辦公室，老闆把我帶到後面一個房間，裡面從地板堆到天花板都是紙箱。他說這些都是查帳用的，不能丟。我問他裡面是什麼，他想了一下說，應該是發票吧，還有一些合約。
那個「應該」就是問題所在。
導入 AI 之後會發現餵不飽它，因為公司最有價值的那批資料還在紙上。要讓它讀得到，得先清點、掃描、建索引。掃描本身是苦工，老實說也沒什麼技術含量。真正麻煩的是判斷哪些要掃、哪些根本不用掃、哪些依法還不能丟。
這一塊我們還沒有正式開始做。先把看到的問題和查過的法規整理在這裡，常見問題裡有保存年限和能不能丟的說明。有需要，可以先聊。
要做這件事，分五步
到府清點
清點有多少箱、什麼年份、哪一類，先知道公司有多少東西放在那裡沒人管。
掃描建檔
拍照、貼條碼、OCR，存成查得到的 PDF。掃描本身是苦工，難的是判斷哪些要掃。
AI 索引與查詢
用問的找資料，不用記檔名放在哪一層資料夾。
合規保存
會計憑證留五年，帳簿和財務報表留十年，都從決算完成之後起算。到期之後才能合法銷毀。
防竄改
掃描檔存檔的當下算出一個專屬指紋，再交給第三方蓋上時間戳記。日後任何人重算一次比對，就知道有沒有被動過。
要先講清楚的是，這套做法證明的是「掃描之後沒被改過」，證明不了「這張發票本身是真的」。真實性還是要靠會計師的查核程序。能做的是完整性。
合作方式
先確認需求，再分階段導入。
先選定一項要改善的工作，確認範圍與驗收方式，再安排建置與上線。
初步諮詢
說明目前的作業方式與遇到的問題，一起討論可行的改善方向。
免費，約 30 分鐘
視訊或當面討論
訪談與規劃
坐在您旁邊，把流程問清楚：誰在做、用什麼工具、卡在哪、哪件事只有一個人會。整理成現況與功能範圍。
確認要先解哪一個流程、範圍多大
建置與上線
每一到兩週交付一個能用的東西，和實際使用的同仁一起測試、調整。跟原本的作業並行跑，對得上帳才切換，隨時看得到進度、隨時可以停。
分階段進行，一次只上一個流程
預估 4–8 週，依專案調整
持續支援
依使用情況處理問題、調整功能，協助團隊熟悉新的作業方式。
按月
每家公司的流程和紙本量差很多，確認需求之後才報價。
關於 ForwardWorks
從理解現場，
到一起把系統用起來。
我是 John Chao，過去的工作以電商品牌的資料整合與分析系統為主。現在，我把這些經驗帶進製造、批發與零售業，協助整理流程、建置工具。
合作分三段。前面坐在您旁邊，把問題問到浮出來：錢從哪裡進來、公司有幾個案子、這張單卡在誰手上。中間照您的流程刻一個剛好的工具，不套一套大牌 ERP 然後用不到兩成的功能。後面跟原本的作業並行跑，對得上帳才切換，過程中把同仁教會，讓他們自己會用。
John 需求規劃・系統建置・上線支援
常見問題
合作前，先了解。
接班人最常問的幾件事：能不能先開始、資料放哪、要多久。
個別需求可在諮詢時進一步討論。
已經有 ERP，還能改善嗎？
可以，而且這是最常見的起點。很多公司的 ERP 只有會計在用，拿來開發票。先評估它能匯出什麼、哪些流程根本沒進系統，再決定哪些直接改善、哪些需要其他工具配合。是否要換系統，會在了解限制與成本後才討論，不先換。
上一代還在管，我可以先開始嗎？
可以。選一個您負責、範圍明確、不碰帳務核心的流程先做，跟原本的作業並行跑。有了看得到的結果，再拿去談下一步，比先談預算容易得多。
買過系統失敗了，怎麼確定這次不一樣？
風險管控方式不同。通用系統是先付全款再看合不合身；我們每一到兩週交付一個能用的東西，您隨時看得到進度、隨時可以停，付款跟著交付走。
我們自己用 AI 做了一些東西，可以幫忙看能不能上線嗎？
可以，這是常見的起點。我們先看它接了哪些資料、誰能改資料、出錯誰會知道，補上權限、測試和備份，再決定直接上線還是重做一部分。做的人不用重來，但上線前要有人驗證過。
同仁會不會覺得自己要被 AI 取代？
會，所以第一天就要講清楚。AI 接手的是重複登打、翻舊檔、對帳這些事；一件原本要一天的工作十分鐘做完，省下來的時間要先想好給那個人做什麼：盯品質、跟客戶、帶新人、把自己的判斷寫進系統。工具照他的做法做，他是第一個用、第一個驗證的人。而且現在請不到人，省下的時間本來就補不滿缺口。
沒有技術背景，需要準備什麼？
準備一項想改善的工作，說明目前由誰處理、使用哪些工具，以及哪個步驟最花時間。初次諮詢不需要提供帳號密碼或完整的公司資料。
公司的資料會放在哪裡？
會先確認資料種類、存取權限與部署需求，再選擇本機、自有伺服器或雲端方案。若功能需要外部 AI 服務，也會在導入前說明哪些資料會傳送，以及可採用的處理方式。
從規劃到上線需要多久？
建置與上線可先以 4–8 週作為討論起點。實際時程取決於資料整理、現有系統的串接條件與測試範圍，需求確認後會提供專案時程。
可以先改善一個流程嗎？
可以。先選定一個範圍明確的流程，例如訂單資料整理或對帳清單，確認所需資料與驗收方式。使用後再評估是否擴大到其他工作。
整理網站後，一定會出現在 AI 回答中嗎？
無法保證。服務會改善產品資訊的完整度、網站結構與內容，並追蹤相關查詢中的曝光；是否被引用，仍由各搜尋與 AI 服務決定。
紙本要留幾年？
會計憑證五年，帳簿和財務報表十年，都是從決算完成之後才開始算。
掃描之後紙本可以丟嗎？
公開發行公司和金融業，依規定做電子化處理之後，紙本可以自己銷毀，不用另外申請。一般中小企業理論上也可以提早銷毀，但要先報請國稅局核准，而核准的前提是稅局要先來調查核定——實務上沒有老闆願意為了丟紙請國稅局上門，所以大家還是存滿五年再碎。
紙本一定要放在公司嗎？
法規寫的是帳簿憑證應留置於營業場所，以備主管稽徵機關隨時查核。實務上已經有不少公司把紙本送到倉庫，真的被要求查核的時候再調回來。這一條法規目前沒有明文鬆綁，要不要這樣做是公司自己的判斷，我們會把兩種做法的風險講清楚再讓您決定。
掃描檔怎麼證明沒被動過？
每一份檔案在存檔的當下就算出指紋、蓋上第三方時間戳記，之後任何人重算一次就知道有沒有被動過。這證明的是掃描之後沒被改，不證明原始文件的真假。
免費 30 分鐘諮詢
聊聊一項想改善的工作。
告訴我們公司做什麼、目前的作業方式，以及方便聯絡的時間。一起確認可以從哪裡開始。